CFP注冊理財規劃師資質認證及證書范本
發布時間：2012-12-14 共1頁
Certified Financial Planner
注冊理財規劃師
CFP注冊理財規劃師 (Certified Financial Planner)資質 是由中國CFP協會認定的一種最高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教育、考試、經驗、操守四個環節認定。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續教育的義務。
職業分布
現在已經取得中國注冊理財規劃師協會CFP會員資格的專業人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構從業，另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。
專業體系
2005年中國注冊理財規劃師協會根據中國國情借鑒了國外理念，同時參考了國際標準化組織ISO/TC222標準，制定了中國自主知識產權的注冊理財規劃師專業標準和培訓體系。
職業認可
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"四 E "準則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP 作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少 CFP 是衡量該機構理財服務水平的重要標準之一
教育計劃
•CICFP 801 金融理財 •CICFP 802 理財方案設計 •CICFP 803 人生理財規劃 •CICFP 804 理財規劃師執業手冊 •CICFP 805 投資理財規劃 •CICFP 806 理財顧問式行銷 •CICFP 807 保險實務
認證條件
（需具備以下條件之一）:
1. 獲得理財規劃師、金融理財師資格2年以上；
2. 具有碩士以上學歷，并從事理財相關工作2年以上；
3. 具有本科學歷，并從事理財相關工作3年以上；
4. 具有專科學歷，并從事理財相關工作5年以上；
5. 優秀業績的人員經批準。
考 試
CFP注冊理財規劃師認證證書必須經考試取得，考試為全國統一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規劃師考試的學員， CICFP中國注冊理財規劃師協會頒發《注冊理財規劃師》資質證書
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