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2014年項(xiàng)目管理與采購大綱內(nèi)容：服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施

發(fā)布時(shí)間：2014-02-10 共1頁

　5.4服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施
　　大綱要求：
　　熟悉投融資服務(wù)項(xiàng)目、科技研發(fā)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目、物流管理項(xiàng)目的特點(diǎn)、服務(wù)方式和管理程序以及服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的方法措施。
　　5.4.1工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理
　　5.4.2投融資服務(wù)項(xiàng)目管理
　　★投融資服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)項(xiàng)目的一種形式。
　　★投融資服務(wù)項(xiàng)目具有相對性。
　　從業(yè)主角度看是融資項(xiàng)目，對股權(quán)投資人和金融機(jī)構(gòu)等債權(quán)投資人就是投資項(xiàng)目；
　　從提供投融資服務(wù)的咨詢工程師的角度而言，投融資服務(wù)項(xiàng)目是完整的服務(wù)項(xiàng)目；
　　從接受服務(wù)一方的角度看，與之對應(yīng)的投融資項(xiàng)目，常常是更大的項(xiàng)目的子項(xiàng)目。
　　★投資決策和融資服務(wù)主要貫穿于項(xiàng)目策劃和準(zhǔn)備階段。
　　投資服務(wù)需要解決的問題主要集中在項(xiàng)目策劃決策階段；
　　融資服務(wù)需要解決的問題貫穿項(xiàng)目策劃和項(xiàng)目準(zhǔn)備兩個(gè)階段中。
　　投資服務(wù)的主要工作主要包括：
　　1)投資機(jī)會研究；
　　2)項(xiàng)目建議書；
　　3)項(xiàng)目可行性研究；
　　4)項(xiàng)目評估及決策。
　　★投融資服務(wù)方式：投融資服務(wù)項(xiàng)目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規(guī)定的工作內(nèi)容，以咨詢工程師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為尺度，對投融資服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行有效的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和指導(dǎo)。
　　★投融資服務(wù)項(xiàng)目管理的程序：
　　1)業(yè)主提出工作大綱(TOR)；
　　2)咨詢方提出技術(shù)或管理建議書；
　　3)確定服務(wù)范圍，商簽服務(wù)合同；
　　4)工作計(jì)劃安排；
　　5)進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研；
　　6)財(cái)務(wù)分析；
　　7)融資條件評估；
　　8)融資方案編寫；
　　9)編寫融資招標(biāo)文件；
　　10)招標(biāo)、評標(biāo)；
　　11)談判、簽約；
　　12)督促融資方履約；
　　13)總結(jié)與工作報(bào)告。
　　工作大綱制訂的主要依據(jù)：
　　1)投融資項(xiàng)目的基本情況；
　　2)基本約束條件；
　　3)階段性主要工作成果；(最重要的依據(jù))
　　4)歷史資料等。
　　(1)投融資項(xiàng)目進(jìn)度管理
　　1)投融資項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)的設(shè)立；
　　2)投融資服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理；
　　3)應(yīng)急預(yù)案；
　　4)當(dāng)實(shí)際進(jìn)度已經(jīng)偏離計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，應(yīng)采取合理措施確保進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　在制訂融資方案時(shí)，考慮替代方案和資金過橋方案，使得資金來源渠道多樣，計(jì)劃融資金額盡量超額覆蓋實(shí)際資金需求量。
　　(2)投融資服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理
　　1)確定投融資服務(wù)項(xiàng)目咨詢成果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；
　　2)投融資服務(wù)項(xiàng)目必須建立質(zhì)量管理責(zé)任制，并制定質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃以及質(zhì)量評審制度；
　　3)融資服務(wù)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理對質(zhì)量負(fù)有權(quán)責(zé)，應(yīng)該親自抓質(zhì)量工作。
　　(3)投融資服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理
　　1)堅(jiān)持收取合理的咨詢服務(wù)費(fèi)用，不進(jìn)行低于成本價(jià)的惡性競爭，獲得較高的成本預(yù)算。
　　2)制定清晰準(zhǔn)確的人力資源投入計(jì)劃，適時(shí)調(diào)動并及時(shí)調(diào)整人力資源配置。
　　3)短期投入必要的高素質(zhì)人才，一次性解決關(guān)鍵問題。
　　4)根據(jù)計(jì)劃期平均任務(wù)確定固定員工的規(guī)模，短期人力資源不足可利用外部資源。
　　5)控制由于風(fēng)險(xiǎn)造成的任務(wù)范圍蔓延引發(fā)的費(fèi)用增加。
　　投融資服務(wù)是一項(xiàng)高級的服務(wù)活動，采用項(xiàng)目制的管理組織形式最能滿足客戶的要求。
　　在投融資服務(wù)項(xiàng)目中，最重要的角色是項(xiàng)目經(jīng)理。5.4.3科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理
　　(1)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目整個(gè)概念包括：
　　科技研發(fā)：是在既定的資源和要求的約束下，為實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝和新材料及其系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)目標(biāo)而進(jìn)行的一次性技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動。科技研發(fā)屬于項(xiàng)目活動，因而也被稱為科技研發(fā)項(xiàng)目。
　　科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目：是指按當(dāng)事人組織上述活動的方式科技研發(fā)可分為自主開發(fā)、委托開發(fā)與合作開發(fā)。后兩者具有服務(wù)項(xiàng)目的性質(zhì)，是由專業(yè)咨詢服務(wù)的提供方承擔(dān)或參與的科技研發(fā)項(xiàng)目，總體稱為科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。
　　科技研究開發(fā)項(xiàng)目分為：
　　1)委托開發(fā)項(xiàng)目；
　　2)合作開發(fā)項(xiàng)目。
　　委托開發(fā)項(xiàng)目和合作開發(fā)項(xiàng)目的區(qū)別在于：
　　1)合作開發(fā)項(xiàng)目的當(dāng)事人共同從事研究開發(fā)工作，而委托開發(fā)項(xiàng)目只需研究開發(fā)另一方進(jìn)行從事研究開發(fā)工作；
　　2)合作開發(fā)項(xiàng)目的當(dāng)事人都必須具備一定的技術(shù)能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術(shù)設(shè)備等，而委托開發(fā)項(xiàng)目只需研究開發(fā)方是否具備上述能力、人員和條件；
　　3)合作開發(fā)項(xiàng)目的當(dāng)事人共享技術(shù)開發(fā)成果，而委托開發(fā)項(xiàng)目一般是委托方享有技術(shù)開發(fā)成果，而另一方當(dāng)事人則是為了得到報(bào)酬。
　　(2)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)方式
　　1)技術(shù)咨詢合同下，咨詢服務(wù)方作為委托方的顧問，一般在研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施前，向其提供參考性的技術(shù)意見和方案，但不具體從事整體組織工作，也不承擔(dān)決策失誤造成的損失。
　　2)技術(shù)服務(wù)合同下，咨詢服務(wù)方一般在研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓及技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施后向委托方提供解決特定技術(shù)問題的服務(wù)，要保證服務(wù)質(zhì)量，并對實(shí)施結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
　　科持咨詢服務(wù)項(xiàng)目分為：
　　1)技術(shù)咨詢項(xiàng)目；
　　2)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。
　　技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目與技術(shù)咨詢項(xiàng)目的區(qū)別：
　　1)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)方不僅要向委托方傳授技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，而且還需要為委托方解決特定的某一項(xiàng)技術(shù)問題；技術(shù)咨詢項(xiàng)目的顧問方只是為委托方進(jìn)行決策提供參考性意見和方案，而不具體從事項(xiàng)目所指向的具體科技工作。
　　2)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)方為委托方完成的工作成果，應(yīng)保證質(zhì)量，并對實(shí)施結(jié)果承擔(dān)責(zé)任；而技術(shù)咨詢項(xiàng)目是顧問方按照當(dāng)事人約定的條件向委托方提供參考性的咨詢報(bào)告和意見，一般并不承擔(dān)決策失誤造成的損失責(zé)任。
　　3)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目一般發(fā)生在研究開發(fā)成果轉(zhuǎn)讓和技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施之后；而技術(shù)咨詢項(xiàng)目主要發(fā)生在研究開發(fā)技術(shù)成果和技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施之前。
　　(3)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的管理程序(熟悉)
　　1)科技研發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)評價(jià)；(技術(shù)評價(jià)常用評分法、計(jì)算分析法和優(yōu)缺點(diǎn)舉例法。)
　　2)確定研發(fā)課題(關(guān)鍵技術(shù))的技術(shù)評價(jià)；
　　3)項(xiàng)目的技術(shù)方案選擇；
　　4)確定科技研發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的合同方式；
　　5)商定合同條件并簽約；
　　6)制定服務(wù)項(xiàng)目工作計(jì)劃；
　　7)實(shí)施技術(shù)研發(fā)；
　　8)形成研發(fā)成果及工作報(bào)告；
　　9)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；
　　10)售后服務(wù)及后評價(jià)。
　　科技研究開發(fā)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)評價(jià)分為：(二個(gè)層次)
　　1)國家層次的技術(shù)評價(jià)；
　　2)企業(yè)層次的技術(shù)評價(jià)。
　　科技研究開發(fā)與咨詢服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)選擇分為：
　　1)戰(zhàn)略層面的技術(shù)選擇；
　　2)戰(zhàn)術(shù)(操作)層面的技術(shù)選擇。
　　(4)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理
　　A.科技研發(fā)服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度目標(biāo)基于當(dāng)事人/委托人的企業(yè)發(fā)展計(jì)劃而設(shè)定。
　　B.項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行工作分解。明確每一任務(wù)由不同的個(gè)人或項(xiàng)目小組去完成，并對給出的子項(xiàng)任務(wù)安排進(jìn)度計(jì)劃。
　　C.科技研發(fā)服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理多采用三種較為簡單方法。即：任務(wù)檢查法、關(guān)鍵事件控制法和關(guān)鍵路徑法。
　　(5)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理
　　A.人力資源。確定適當(dāng)?shù)娜藛T、尤其是核心技術(shù)人員承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)。
　　B.項(xiàng)目組織。組建的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與支持機(jī)構(gòu)應(yīng)適合于研發(fā)任務(wù)的需要。
　　C.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)采取措施降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
　　D.強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識及進(jìn)行嚴(yán)格的成果驗(yàn)收。
　　(6)科技研發(fā)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理
　　(與投融資服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理相近)　　5.4.4物流服務(wù)項(xiàng)目管理
　　物流被公認(rèn)為是企業(yè)除降低物質(zhì)消耗和提高勞動生產(chǎn)率之外的第三利潤源泉。
　　運(yùn)輸是物流的核心內(nèi)容之一；
　　儲存是物流的核心內(nèi)容之二。
　　(1)物流服務(wù)項(xiàng)目管理的基本概念：
　　1)物流——是物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動中，將運(yùn)輸、儲存、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化管理來滿足物主要求的過程。
　　2)物流項(xiàng)目——是指為了提供某種物流產(chǎn)品或服務(wù)所進(jìn)行的一次性活動。物流項(xiàng)目分為物流工程項(xiàng)目和物流服務(wù)項(xiàng)目。
　　3)物流服務(wù)項(xiàng)目——是利用物流資產(chǎn)提供的項(xiàng)目式服務(wù)，是各類工程項(xiàng)目、或體育比賽、會議、展覽以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等的子項(xiàng)目或一部分，與其所服務(wù)的母項(xiàng)目或活動相互依賴、相互制約。
　　(2)物流服務(wù)項(xiàng)目管理的服務(wù)方式
　　1)由客戶或物主委托一個(gè)物流公司承擔(dān)其物流服務(wù)項(xiàng)目。物流公司主要利用自身的物流資產(chǎn)完成物流項(xiàng)目的全部任務(wù)。
　　2)由客戶或物主委托一個(gè)專業(yè)的物流咨詢公司承擔(dān)其物流服務(wù)項(xiàng)目。物流咨詢公司利用物流公司或其他單位的倉儲、運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通、加工、配送等資產(chǎn)完成物流項(xiàng)目的全部任務(wù)。
　　(3)物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序
　　1)物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序一般包括如下環(huán)節(jié)：
　　A.存儲服務(wù)(包括庫存管理與倉儲管理，前者確定合理存量及資金占用，后者保證存貨質(zhì)量及準(zhǔn)確數(shù)量信息)
　　B.運(yùn)輸服務(wù)(包括方式選擇與方案設(shè)計(jì)，運(yùn)輸實(shí)施及監(jiān)控)
　　C.配送服務(wù)(包括揀選、加工、分割、包裝、組配、回收等)
　　2)物流服務(wù)項(xiàng)目的管理程序一般包括如下工作流程：(熟悉)
　　A.物流服務(wù)項(xiàng)目需求的調(diào)研；
　　B.物流服務(wù)項(xiàng)目采購；
　　C.商簽正式合同；
　　D.履行合同；
　　E.合同的終止與后續(xù)服務(wù)。
　　(4)物流咨詢服務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)度管理
　　(與一般項(xiàng)目進(jìn)度管理要求手法接近)
　　(5)物流咨詢服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理
　　A.貨物質(zhì)量。管理對象是具有一定質(zhì)量的物質(zhì)實(shí)體，物流服務(wù)供者應(yīng)將完好質(zhì)量的貨物交付到客戶手中。
　　B.物流服務(wù)質(zhì)量。管理對象是客戶或物主能夠直接感覺得到的服務(wù)質(zhì)量，是服務(wù)項(xiàng)目的主要質(zhì)量目標(biāo)。物流服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)因不同客戶的要求不同而不同。
　　C.物流工作質(zhì)量。是物流服務(wù)單位內(nèi)部管理的工作質(zhì)量。是指物流各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各項(xiàng)活動或者各崗位等的具體工作質(zhì)量。物流工作質(zhì)量直接影響物流服務(wù)質(zhì)量和貨物質(zhì)量。
　　D.物流工程質(zhì)量。物流工程質(zhì)量是指物流服務(wù)項(xiàng)目中的人、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)方法、管理體制等要素的素質(zhì)質(zhì)量。物流工程質(zhì)量是物流服務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)質(zhì)量，是物流服務(wù)系統(tǒng)的輸入條件。
　　E.物流服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系。物流服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系是由物流服務(wù)項(xiàng)目的“總目標(biāo)”和各分項(xiàng)目的“分目標(biāo)”組成的質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系。
　　F.物流服務(wù)項(xiàng)目綜合質(zhì)量管理。物流服務(wù)項(xiàng)目綜合質(zhì)量管理是指物流服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施過程中為確保物流服務(wù)的質(zhì)量所開展的全過程管理工作。
　　(6)物流咨詢服務(wù)項(xiàng)目的成本費(fèi)用管理
　　A.制定物流服務(wù)項(xiàng)目資源計(jì)劃。物流服務(wù)項(xiàng)目資源計(jì)劃是關(guān)于物流服務(wù)項(xiàng)目所需資源的種類、數(shù)量、來源以及投入時(shí)間等方面的計(jì)劃
　　B.物流服務(wù)項(xiàng)目成本估算。物流服務(wù)項(xiàng)目成本估算是根據(jù)物流服務(wù)項(xiàng)目的資源需求計(jì)劃和各種資源的市場價(jià)格信息，估計(jì)物流服務(wù)項(xiàng)目各項(xiàng)活動的成本以及物流服務(wù)項(xiàng)目總成本的過程。
　　C.物流服務(wù)項(xiàng)目成本預(yù)算。物流服務(wù)項(xiàng)目成本預(yù)算是將估算得出的物流服務(wù)項(xiàng)目總成本分配到各項(xiàng)具體的活動、工作和階段中，以建立各項(xiàng)成本預(yù)控制標(biāo)準(zhǔn)的管理活動。
　　D.物流服務(wù)項(xiàng)目成本控制。物流服務(wù)項(xiàng)目成本控制就是在滿足物流服務(wù)項(xiàng)目要求的前提下，對物流服務(wù)項(xiàng)目成本形成的各種因素，根據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取糾偏措施，以達(dá)到使物流服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際成本限制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍之內(nèi)的管理活動。

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