2014年項目管理與采購大綱內容：服務項目管理實施
發布時間：2014-02-10 共1頁
5.4服務項目管理實施
大綱要求：
熟悉投融資服務項目、科技研發與咨詢服務項目、物流管理項目的特點、服務方式和管理程序以及服務質量、進度、費用控制的方法措施。
5.4.1工程咨詢服務項目管理
5.4.2投融資服務項目管理
★投融資服務項目是服務項目的一種形式。
★投融資服務項目具有相對性。
從業主角度看是融資項目，對股權投資人和金融機構等債權投資人就是投資項目；
從提供投融資服務的咨詢工程師的角度而言，投融資服務項目是完整的服務項目；
從接受服務一方的角度看，與之對應的投融資項目，常常是更大的項目的子項目。
★投資決策和融資服務主要貫穿于項目策劃和準備階段。
投資服務需要解決的問題主要集中在項目策劃決策階段；
融資服務需要解決的問題貫穿項目策劃和項目準備兩個階段中。
投資服務的主要工作主要包括：
1)投資機會研究；
2)項目建議書；
3)項目可行性研究；
4)項目評估及決策。
★投融資服務方式：投融資服務項目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規定的工作內容，以咨詢工程師執業標準為尺度，對投融資服務項目進行有效的組織、協調、督促、檢查和指導。
★投融資服務項目管理的程序：
1)業主提出工作大綱(TOR)；
2)咨詢方提出技術或管理建議書；
3)確定服務范圍，商簽服務合同；
4)工作計劃安排；
5)進行項目調研；
6)財務分析；
7)融資條件評估；
8)融資方案編寫；
9)編寫融資招標文件；
10)招標、評標；
11)談判、簽約；
12)督促融資方履約；
13)總結與工作報告。
工作大綱制訂的主要依據：
1)投融資項目的基本情況；
2)基本約束條件；
3)階段性主要工作成果；(最重要的依據)
4)歷史資料等。
(1)投融資項目進度管理
1)投融資項目進度目標的設立；
2)投融資服務項目的進度管理；
3)應急預案；
4)當實際進度已經偏離計劃進度時，應采取合理措施確保進度目標的實現。
在制訂融資方案時，考慮替代方案和資金過橋方案，使得資金來源渠道多樣，計劃融資金額盡量超額覆蓋實際資金需求量。
(2)投融資服務項目的質量管理
1)確定投融資服務項目咨詢成果的質量標準；
2)投融資服務項目必須建立質量管理責任制，并制定質量管理目標和質量計劃以及質量評審制度；
3)融資服務項目的項目經理對質量負有權責，應該親自抓質量工作。
(3)投融資服務項目的成本費用管理
1)堅持收取合理的咨詢服務費用，不進行低于成本價的惡性競爭，獲得較高的成本預算。
2)制定清晰準確的人力資源投入計劃，適時調動并及時調整人力資源配置。
3)短期投入必要的高素質人才，一次性解決關鍵問題。
4)根據計劃期平均任務確定固定員工的規模，短期人力資源不足可利用外部資源。
5)控制由于風險造成的任務范圍蔓延引發的費用增加。
投融資服務是一項高級的服務活動，采用項目制的管理組織形式最能滿足客戶的要求。
在投融資服務項目中，最重要的角色是項目經理。5.4.3科技研發咨詢服務項目管理
(1)科技研發咨詢服務項目整個概念包括：
科技研發：是在既定的資源和要求的約束下，為實現當事人就新技術、新產品、新工藝和新材料及其系統的技術開發目標而進行的一次性技術經濟活動。科技研發屬于項目活動，因而也被稱為科技研發項目。
科技研發咨詢服務項目：是指按當事人組織上述活動的方式科技研發可分為自主開發、委托開發與合作開發。后兩者具有服務項目的性質，是由專業咨詢服務的提供方承擔或參與的科技研發項目，總體稱為科技研發咨詢服務項目。
科技研究開發項目分為：
1)委托開發項目；
2)合作開發項目。
委托開發項目和合作開發項目的區別在于：
1)合作開發項目的當事人共同從事研究開發工作，而委托開發項目只需研究開發另一方進行從事研究開發工作；
2)合作開發項目的當事人都必須具備一定的技術能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術設備等，而委托開發項目只需研究開發方是否具備上述能力、人員和條件；
3)合作開發項目的當事人共享技術開發成果，而委托開發項目一般是委托方享有技術開發成果，而另一方當事人則是為了得到報酬。
(2)科技研發咨詢服務項目的服務方式
1)技術咨詢合同下，咨詢服務方作為委托方的顧問，一般在研發技術成果轉讓及技術項目實施前，向其提供參考性的技術意見和方案，但不具體從事整體組織工作，也不承擔決策失誤造成的損失。
2)技術服務合同下，咨詢服務方一般在研發技術成果轉讓及技術項目實施后向委托方提供解決特定技術問題的服務，要保證服務質量，并對實施結果承擔責任。
科持咨詢服務項目分為：
1)技術咨詢項目；
2)技術服務項目。
技術服務項目與技術咨詢項目的區別：
1)技術服務項目的服務方不僅要向委托方傳授技術知識和經驗，而且還需要為委托方解決特定的某一項技術問題；技術咨詢項目的顧問方只是為委托方進行決策提供參考性意見和方案，而不具體從事項目所指向的具體科技工作。
2)技術服務項目的服務方為委托方完成的工作成果，應保證質量，并對實施結果承擔責任；而技術咨詢項目是顧問方按照當事人約定的條件向委托方提供參考性的咨詢報告和意見，一般并不承擔決策失誤造成的損失責任。
3)技術服務項目一般發生在研究開發成果轉讓和技術項目實施之后；而技術咨詢項目主要發生在研究開發技術成果和技術項目實施之前。
(3)科技研發咨詢服務項目的管理程序(熟悉)
1)科技研發項目的技術評價；(技術評價常用評分法、計算分析法和優缺點舉例法。)
2)確定研發課題(關鍵技術)的技術評價；
3)項目的技術方案選擇；
4)確定科技研發項目服務的合同方式；
5)商定合同條件并簽約；
6)制定服務項目工作計劃；
7)實施技術研發；
8)形成研發成果及工作報告；
9)知識產權保護；
10)售后服務及后評價。
科技研究開發與咨詢服務項目的技術評價分為：(二個層次)
1)國家層次的技術評價；
2)企業層次的技術評價。
科技研究開發與咨詢服務項目的技術選擇分為：
1)戰略層面的技術選擇；
2)戰術(操作)層面的技術選擇。
(4)科技研發咨詢服務項目的進度管理
A.科技研發服務項目的進度目標基于當事人/委托人的企業發展計劃而設定。
B.項目任務進行工作分解。明確每一任務由不同的個人或項目小組去完成，并對給出的子項任務安排進度計劃。
C.科技研發服務項目的進度管理多采用三種較為簡單方法。即：任務檢查法、關鍵事件控制法和關鍵路徑法。
(5)科技研發咨詢服務項目的質量管理
A.人力資源。確定適當的人員、尤其是核心技術人員承擔項目任務。
B.項目組織。組建的項目團隊與支持機構應適合于研發任務的需要。
C.技術風險。應采取措施降低項目風險。
D.強化全員的質量意識及進行嚴格的成果驗收。
(6)科技研發咨詢服務項目的成本費用管理
(與投融資服務項目的成本費用管理相近) 5.4.4物流服務項目管理
物流被公認為是企業除降低物質消耗和提高勞動生產率之外的第三利潤源泉。
運輸是物流的核心內容之一；
儲存是物流的核心內容之二。
(1)物流服務項目管理的基本概念：
1)物流——是物品從供應地向接收地的實體流動中，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合，優化管理來滿足物主要求的過程。
2)物流項目——是指為了提供某種物流產品或服務所進行的一次性活動。物流項目分為物流工程項目和物流服務項目。
3)物流服務項目——是利用物流資產提供的項目式服務，是各類工程項目、或體育比賽、會議、展覽以及企業的生產經營活動等的子項目或一部分，與其所服務的母項目或活動相互依賴、相互制約。
(2)物流服務項目管理的服務方式
1)由客戶或物主委托一個物流公司承擔其物流服務項目。物流公司主要利用自身的物流資產完成物流項目的全部任務。
2)由客戶或物主委托一個專業的物流咨詢公司承擔其物流服務項目。物流咨詢公司利用物流公司或其他單位的倉儲、運輸、裝卸搬運、包裝、流通、加工、配送等資產完成物流項目的全部任務。
(3)物流服務項目的管理程序
1)物流服務項目的管理程序一般包括如下環節：
A.存儲服務(包括庫存管理與倉儲管理，前者確定合理存量及資金占用，后者保證存貨質量及準確數量信息)
B.運輸服務(包括方式選擇與方案設計，運輸實施及監控)
C.配送服務(包括揀選、加工、分割、包裝、組配、回收等)
2)物流服務項目的管理程序一般包括如下工作流程：(熟悉)
A.物流服務項目需求的調研；
B.物流服務項目采購；
C.商簽正式合同；
D.履行合同；
E.合同的終止與后續服務。
(4)物流咨詢服務項目的進度管理
(與一般項目進度管理要求手法接近)
(5)物流咨詢服務項目的質量管理
A.貨物質量。管理對象是具有一定質量的物質實體，物流服務供者應將完好質量的貨物交付到客戶手中。
B.物流服務質量。管理對象是客戶或物主能夠直接感覺得到的服務質量，是服務項目的主要質量目標。物流服務質量標準因不同客戶的要求不同而不同。
C.物流工作質量。是物流服務單位內部管理的工作質量。是指物流各環節、各項業務、各項活動或者各崗位等的具體工作質量。物流工作質量直接影響物流服務質量和貨物質量。
D.物流工程質量。物流工程質量是指物流服務項目中的人、設施設備、技術方法、管理體制等要素的素質質量。物流工程質量是物流服務項目的基礎質量，是物流服務系統的輸入條件。
E.物流服務項目質量評價指標體系。物流服務項目的質量評價指標體系是由物流服務項目的“總目標”和各分項目的“分目標”組成的質量評價指標體系。
F.物流服務項目綜合質量管理。物流服務項目綜合質量管理是指物流服務項目實施過程中為確保物流服務的質量所開展的全過程管理工作。
(6)物流咨詢服務項目的成本費用管理
A.制定物流服務項目資源計劃。物流服務項目資源計劃是關于物流服務項目所需資源的種類、數量、來源以及投入時間等方面的計劃
B.物流服務項目成本估算。物流服務項目成本估算是根據物流服務項目的資源需求計劃和各種資源的市場價格信息，估計物流服務項目各項活動的成本以及物流服務項目總成本的過程。
C.物流服務項目成本預算。物流服務項目成本預算是將估算得出的物流服務項目總成本分配到各項具體的活動、工作和階段中，以建立各項成本預控制標準的管理活動。
D.物流服務項目成本控制。物流服務項目成本控制就是在滿足物流服務項目要求的前提下，對物流服務項目成本形成的各種因素，根據事先制定的標準嚴格監督，發現偏差及時采取糾偏措施，以達到使物流服務項目的實際成本限制在標準規定的范圍之內的管理活動。
大綱要求：
熟悉投融資服務項目、科技研發與咨詢服務項目、物流管理項目的特點、服務方式和管理程序以及服務質量、進度、費用控制的方法措施。
5.4.1工程咨詢服務項目管理
5.4.2投融資服務項目管理
★投融資服務項目是服務項目的一種形式。
★投融資服務項目具有相對性。
從業主角度看是融資項目，對股權投資人和金融機構等債權投資人就是投資項目；
從提供投融資服務的咨詢工程師的角度而言，投融資服務項目是完整的服務項目；
從接受服務一方的角度看，與之對應的投融資項目，常常是更大的項目的子項目。
★投資決策和融資服務主要貫穿于項目策劃和準備階段。
投資服務需要解決的問題主要集中在項目策劃決策階段；
融資服務需要解決的問題貫穿項目策劃和項目準備兩個階段中。
投資服務的主要工作主要包括：
1)投資機會研究；
2)項目建議書；
3)項目可行性研究；
4)項目評估及決策。
★投融資服務方式：投融資服務項目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規定的工作內容，以咨詢工程師執業標準為尺度，對投融資服務項目進行有效的組織、協調、督促、檢查和指導。
★投融資服務項目管理的程序：
1)業主提出工作大綱(TOR)；
2)咨詢方提出技術或管理建議書；
3)確定服務范圍，商簽服務合同；
4)工作計劃安排；
5)進行項目調研；
6)財務分析；
7)融資條件評估；
8)融資方案編寫；
9)編寫融資招標文件；
10)招標、評標；
11)談判、簽約；
12)督促融資方履約；
13)總結與工作報告。
工作大綱制訂的主要依據：
1)投融資項目的基本情況；
2)基本約束條件；
3)階段性主要工作成果；(最重要的依據)
4)歷史資料等。
(1)投融資項目進度管理
1)投融資項目進度目標的設立；
2)投融資服務項目的進度管理；
3)應急預案；
4)當實際進度已經偏離計劃進度時，應采取合理措施確保進度目標的實現。
在制訂融資方案時，考慮替代方案和資金過橋方案，使得資金來源渠道多樣，計劃融資金額盡量超額覆蓋實際資金需求量。
(2)投融資服務項目的質量管理
1)確定投融資服務項目咨詢成果的質量標準；
2)投融資服務項目必須建立質量管理責任制，并制定質量管理目標和質量計劃以及質量評審制度；
3)融資服務項目的項目經理對質量負有權責，應該親自抓質量工作。
(3)投融資服務項目的成本費用管理
1)堅持收取合理的咨詢服務費用，不進行低于成本價的惡性競爭，獲得較高的成本預算。
2)制定清晰準確的人力資源投入計劃，適時調動并及時調整人力資源配置。
3)短期投入必要的高素質人才，一次性解決關鍵問題。
4)根據計劃期平均任務確定固定員工的規模，短期人力資源不足可利用外部資源。
5)控制由于風險造成的任務范圍蔓延引發的費用增加。
投融資服務是一項高級的服務活動，采用項目制的管理組織形式最能滿足客戶的要求。
在投融資服務項目中，最重要的角色是項目經理。5.4.3科技研發咨詢服務項目管理
(1)科技研發咨詢服務項目整個概念包括：
科技研發：是在既定的資源和要求的約束下，為實現當事人就新技術、新產品、新工藝和新材料及其系統的技術開發目標而進行的一次性技術經濟活動。科技研發屬于項目活動，因而也被稱為科技研發項目。
科技研發咨詢服務項目：是指按當事人組織上述活動的方式科技研發可分為自主開發、委托開發與合作開發。后兩者具有服務項目的性質，是由專業咨詢服務的提供方承擔或參與的科技研發項目，總體稱為科技研發咨詢服務項目。
科技研究開發項目分為：
1)委托開發項目；
2)合作開發項目。
委托開發項目和合作開發項目的區別在于：
1)合作開發項目的當事人共同從事研究開發工作，而委托開發項目只需研究開發另一方進行從事研究開發工作；
2)合作開發項目的當事人都必須具備一定的技術能力、提供一定的科技工作人員以及共同提供一定的技術設備等，而委托開發項目只需研究開發方是否具備上述能力、人員和條件；
3)合作開發項目的當事人共享技術開發成果，而委托開發項目一般是委托方享有技術開發成果，而另一方當事人則是為了得到報酬。
(2)科技研發咨詢服務項目的服務方式
1)技術咨詢合同下，咨詢服務方作為委托方的顧問，一般在研發技術成果轉讓及技術項目實施前，向其提供參考性的技術意見和方案，但不具體從事整體組織工作，也不承擔決策失誤造成的損失。
2)技術服務合同下，咨詢服務方一般在研發技術成果轉讓及技術項目實施后向委托方提供解決特定技術問題的服務，要保證服務質量，并對實施結果承擔責任。
科持咨詢服務項目分為：
1)技術咨詢項目；
2)技術服務項目。
技術服務項目與技術咨詢項目的區別：
1)技術服務項目的服務方不僅要向委托方傳授技術知識和經驗，而且還需要為委托方解決特定的某一項技術問題；技術咨詢項目的顧問方只是為委托方進行決策提供參考性意見和方案，而不具體從事項目所指向的具體科技工作。
2)技術服務項目的服務方為委托方完成的工作成果，應保證質量，并對實施結果承擔責任；而技術咨詢項目是顧問方按照當事人約定的條件向委托方提供參考性的咨詢報告和意見，一般并不承擔決策失誤造成的損失責任。
3)技術服務項目一般發生在研究開發成果轉讓和技術項目實施之后；而技術咨詢項目主要發生在研究開發技術成果和技術項目實施之前。
(3)科技研發咨詢服務項目的管理程序(熟悉)
1)科技研發項目的技術評價；(技術評價常用評分法、計算分析法和優缺點舉例法。)
2)確定研發課題(關鍵技術)的技術評價；
3)項目的技術方案選擇；
4)確定科技研發項目服務的合同方式；
5)商定合同條件并簽約；
6)制定服務項目工作計劃；
7)實施技術研發；
8)形成研發成果及工作報告；
9)知識產權保護；
10)售后服務及后評價。
科技研究開發與咨詢服務項目的技術評價分為：(二個層次)
1)國家層次的技術評價；
2)企業層次的技術評價。
科技研究開發與咨詢服務項目的技術選擇分為：
1)戰略層面的技術選擇；
2)戰術(操作)層面的技術選擇。
(4)科技研發咨詢服務項目的進度管理
A.科技研發服務項目的進度目標基于當事人/委托人的企業發展計劃而設定。
B.項目任務進行工作分解。明確每一任務由不同的個人或項目小組去完成，并對給出的子項任務安排進度計劃。
C.科技研發服務項目的進度管理多采用三種較為簡單方法。即：任務檢查法、關鍵事件控制法和關鍵路徑法。
(5)科技研發咨詢服務項目的質量管理
A.人力資源。確定適當的人員、尤其是核心技術人員承擔項目任務。
B.項目組織。組建的項目團隊與支持機構應適合于研發任務的需要。
C.技術風險。應采取措施降低項目風險。
D.強化全員的質量意識及進行嚴格的成果驗收。
(6)科技研發咨詢服務項目的成本費用管理
(與投融資服務項目的成本費用管理相近) 5.4.4物流服務項目管理
物流被公認為是企業除降低物質消耗和提高勞動生產率之外的第三利潤源泉。
運輸是物流的核心內容之一；
儲存是物流的核心內容之二。
(1)物流服務項目管理的基本概念：
1)物流——是物品從供應地向接收地的實體流動中，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合，優化管理來滿足物主要求的過程。
2)物流項目——是指為了提供某種物流產品或服務所進行的一次性活動。物流項目分為物流工程項目和物流服務項目。
3)物流服務項目——是利用物流資產提供的項目式服務，是各類工程項目、或體育比賽、會議、展覽以及企業的生產經營活動等的子項目或一部分，與其所服務的母項目或活動相互依賴、相互制約。
(2)物流服務項目管理的服務方式
1)由客戶或物主委托一個物流公司承擔其物流服務項目。物流公司主要利用自身的物流資產完成物流項目的全部任務。
2)由客戶或物主委托一個專業的物流咨詢公司承擔其物流服務項目。物流咨詢公司利用物流公司或其他單位的倉儲、運輸、裝卸搬運、包裝、流通、加工、配送等資產完成物流項目的全部任務。
(3)物流服務項目的管理程序
1)物流服務項目的管理程序一般包括如下環節：
A.存儲服務(包括庫存管理與倉儲管理，前者確定合理存量及資金占用，后者保證存貨質量及準確數量信息)
B.運輸服務(包括方式選擇與方案設計，運輸實施及監控)
C.配送服務(包括揀選、加工、分割、包裝、組配、回收等)
2)物流服務項目的管理程序一般包括如下工作流程：(熟悉)
A.物流服務項目需求的調研；
B.物流服務項目采購；
C.商簽正式合同；
D.履行合同；
E.合同的終止與后續服務。
(4)物流咨詢服務項目的進度管理
(與一般項目進度管理要求手法接近)
(5)物流咨詢服務項目的質量管理
A.貨物質量。管理對象是具有一定質量的物質實體，物流服務供者應將完好質量的貨物交付到客戶手中。
B.物流服務質量。管理對象是客戶或物主能夠直接感覺得到的服務質量，是服務項目的主要質量目標。物流服務質量標準因不同客戶的要求不同而不同。
C.物流工作質量。是物流服務單位內部管理的工作質量。是指物流各環節、各項業務、各項活動或者各崗位等的具體工作質量。物流工作質量直接影響物流服務質量和貨物質量。
D.物流工程質量。物流工程質量是指物流服務項目中的人、設施設備、技術方法、管理體制等要素的素質質量。物流工程質量是物流服務項目的基礎質量，是物流服務系統的輸入條件。
E.物流服務項目質量評價指標體系。物流服務項目的質量評價指標體系是由物流服務項目的“總目標”和各分項目的“分目標”組成的質量評價指標體系。
F.物流服務項目綜合質量管理。物流服務項目綜合質量管理是指物流服務項目實施過程中為確保物流服務的質量所開展的全過程管理工作。
(6)物流咨詢服務項目的成本費用管理
A.制定物流服務項目資源計劃。物流服務項目資源計劃是關于物流服務項目所需資源的種類、數量、來源以及投入時間等方面的計劃
B.物流服務項目成本估算。物流服務項目成本估算是根據物流服務項目的資源需求計劃和各種資源的市場價格信息，估計物流服務項目各項活動的成本以及物流服務項目總成本的過程。
C.物流服務項目成本預算。物流服務項目成本預算是將估算得出的物流服務項目總成本分配到各項具體的活動、工作和階段中，以建立各項成本預控制標準的管理活動。
D.物流服務項目成本控制。物流服務項目成本控制就是在滿足物流服務項目要求的前提下，對物流服務項目成本形成的各種因素，根據事先制定的標準嚴格監督，發現偏差及時采取糾偏措施，以達到使物流服務項目的實際成本限制在標準規定的范圍之內的管理活動。
