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        四、發(fā)行費用
　　（一） 中介機構費
　?。ǘ?上網(wǎng)費
　?。ㄈ┢渌M用
　　
　　第四章 債券的發(fā)行與承銷
　　第一節(jié) 債券發(fā)行的目的與條件
　　一、債券發(fā)行的目的
　?。ㄒ唬﹪鴤l(fā)行的目的
　?。ǘ┙鹑趥l(fā)行的目的
　?。ㄈ┢髽I(yè)債券、公司債券發(fā)行的目的
　　
　　二、債券發(fā)行市場的要素
　?。ㄒ唬﹤l(fā)行市場主體
　?。ǘ﹤贩N
　　（三）債券發(fā)行市場的組織形式
　　
　　三、債券發(fā)行條件和發(fā)行方式
　?。ㄒ唬?債券發(fā)行條件
　　（二） 債券發(fā)行方式

　　第二節(jié) 債券的信用評級
　　一、 信用評級的目的
　　二、 信用評級的根據(jù)
　?。ㄒ唬?債券發(fā)行人的償債能力
　　（二） 債券發(fā)行人的資信狀況
　　（三） 投資者承擔的風險水平
　
　　三、 信用評級的程序
　　四、 債券的等級劃分及等級定義

　　第三節(jié) 我國債券的發(fā)行
　　一、 金融債券的發(fā)行
　?。ㄒ唬?發(fā)行人
　?。ǘ?發(fā)行資格
　?。ㄈ?發(fā)行審核
　　（四） 發(fā)行方式及其程序

　　二、 企業(yè)債券的發(fā)行
　?。ㄒ唬?發(fā)行人
　　（二） 發(fā)行資格
　?。ㄈ?發(fā)行審核
　?。ㄋ模?發(fā)行方式及其程序

　　三、 公司債券的發(fā)行
　?。ㄒ唬┌l(fā)行人
　?。ǘ┌l(fā)行資格
　?。ㄈ┌l(fā)行審核
　?。ㄋ模┌l(fā)行方式及其程序

　　四、 可轉換公司債券的發(fā)行與上市
　　（一）發(fā)行人
　?。ǘ┌l(fā)行資格
　?。ㄈ┌l(fā)行審核
　?。ㄋ模┌l(fā)行方式及其程序
　?。ㄎ澹┛赊D換公司債券的上市
　　（六）轉換股份及債券償還

　　第五章 我國的國債發(fā)行與承銷
　　第一節(jié) 我國國債的發(fā)行方式
　　一、 公開招標方式
　　二、 承購包銷方式
　　三、 行政分配方式

　　第二節(jié) 國債承銷程序
　　一、 記帳式國債的承銷程序
　?。ㄒ唬?場內掛牌分銷的程序
　?。ǘ?場外分銷的程序

　　二、 無記名國債的承銷程序
　?。ㄒ唬﹫鰞葤炫品咒N的程序
　　（二）場外分銷的程序
　
　　三、憑證式國債的承銷程序

　　第三節(jié) 國債承銷的價格、風險和收益
　　一、國債承銷的價格及其影響因素
　?。ㄒ唬﹪鴤袖N的價格
　　（二）國債承銷價格的影響因素
　　1、市場利率 2、承銷商承銷國債的中標成本 3、流通市場中可比國債的收
益率水平 4、國債承銷手續(xù)費收入 5、承銷商所期望的資金回收速度 6、其他國
債分銷過程中的成本

　　二、 國債承銷的風險
　?。ㄒ唬﹪鴤袖N的風險
　?。ǘ﹪鴤袖N風險的影響因素 1、國債本身的條件 2、發(fā)行市場狀況 3、
宏觀經(jīng)濟因素

　　三、國債承銷的收益
　　（一） 差價收益
　?。ǘ?發(fā)行手續(xù)費收益
　?。ㄈ?資金占用的利息收益
　?。ㄋ模?留存自營國債的交易收益

　　第六章 境外籌資與國際證券的發(fā)行
　　第一節(jié) 外資股的發(fā)行
　　一、境內上市外資股的投資主體
　　二、外資股的資格取得和發(fā)行方式
　　（一） 境內外證券經(jīng)營機構申請外資股承銷業(yè)務資格的條件
　?。ǘ?境內上市外資股的發(fā)行方式
　?。ㄈ?境外上市外資股的發(fā)行方式
　　（四） 關于超額配售選擇權

　　三、外資股的發(fā)行與上市條件
　?。ㄒ唬?境內上市外資股的發(fā)行與上市條件
　?。ǘ┚惩馍鲜型赓Y股的發(fā)行與上市條件
　
　　四、外資股的發(fā)行準備
　　（一） 境內上市外資股的發(fā)行準備
　?。ǘ?境外上市外資股的發(fā)行準備

　　五、國際推介與詢價
　　六、國際分銷與配售  
 
第二節(jié) 國際債券的發(fā)行
　　一、發(fā)行市場的構成
　　（一） 發(fā)行人
　?。ǘ?受托公司
　?。ㄈ?牽頭經(jīng)理人
　?。ㄋ模?承銷團
　　（五） 財務代理人
　?。?法律顧問
　?。ㄆ撸?有關管理當局
　?。ò耍?投資者

　　二、發(fā)行條件
　　（一） 資信評級
　?。ǘ?發(fā)行額度
　?。ㄈ?償還期限
　　（四） 票面利率
　　（五） 發(fā)行價格
　?。?償還方式
　?。ㄆ撸?利息支付方式
　　（八） 擔保

　　三、國際債券的發(fā)行與承銷方式
　?。ㄒ唬?發(fā)行方式
　?。ǘ?承銷方式

　　四、我國國際債券的發(fā)行情況

　　第七章 證券發(fā)行與上市的信息披露制度
　　第一節(jié) 信息披露制度概述
　　一、 信息披露的內容
　　二、信息披露的方式
　　三、信息披露的原則
　　四、信息披露的事務管理

　　第二節(jié) 招股意向書與說明書
　　一、 招股意向書的一般規(guī)定
　　二、 招股說明書披露的規(guī)定
　　（一） 招股說明書和招股說明書概要的批準
　?。ǘ?招股說明書概要的刊登
　?。ㄈ?招股說明書的披露

　　三、 招股說明書的一般內容與格式
　　（一） 招股說明書封面
　?。ǘ?招股說明書目錄
　?。ㄈ?招股說明書正文
　?。ㄋ模?招股說明書附錄
　　（五） 招股說明書備查文件

　　四、 外資股招股說明書制作中的特殊問題
　?。ㄒ唬?招股說明書的形式
　?。ǘ?招股說明書的內容
　?。ㄈ?招股說明書的編制
　
　　第三節(jié) 發(fā)行公告
　　一、 發(fā)行公告的披露
　　二、發(fā)行公告的內容

　　第四節(jié) 上市公告書
　　一、 上市公告書編制和披露的要求
　　二、 上市公告書的內容
　?。ㄒ唬?要覽
　　（二） 緒言
　?。ㄈ?發(fā)行公司概況
　?。ㄋ模?股票發(fā)行及承銷
　　（五） 董事、監(jiān)事及高級管理人員持股情況
　?。?公司設立
　　（七） 關聯(lián)企業(yè)及關聯(lián)交易
　?。ò耍?股本結構及大股東持股情況
　?。ň牛?公司財務會計資料
　?。ㄊ?董事會上市承諾
　　（十一） 重要事項揭示
　?。ㄊ?上市推薦意見及備查文件目錄

　　第五節(jié) 配股說明書
　　一、配股程序及信息披露
　　二、配股說明書的內容與格式
　?。ㄒ唬?配股說明書封面
　?。ǘ?配股說明書正文
　?。ㄈ?附錄及備查文件