第八章上市公司發行可轉換公司債券第十二節、募集說明書的一般內容與格式
發布時間：2011-10-07 共1頁
發行可轉換公司債券，發行人必須公布可轉換公司債券募集說明書。募集說明書應當包括下列內容：(多選，請注意與發行股票募股說明書的區別)
(1)概覽；
(2)本次發行概況；
(3)風險因素；
(4)發行條款；
(5)擔保事項；
(6)發行人的資信；
(7)償債措施；
(8)發行人基本情況；
(9)業務和技術；
(10)同業競爭與關聯交易；
(11)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員；
(12)公司治理結構；
(13)財務會計信息；
(14)業務發展目標；
(15)募集資金的運用；
(16)其他重要事項；
(17)董事及有關中介機構聲明；
(18)附錄和備查文件。
(1)概覽；
(2)本次發行概況；
(3)風險因素；
(4)發行條款；
(5)擔保事項；
(6)發行人的資信；
(7)償債措施；
(8)發行人基本情況；
(9)業務和技術；
(10)同業競爭與關聯交易；
(11)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員；
(12)公司治理結構；
(13)財務會計信息；
(14)業務發展目標；
(15)募集資金的運用；
(16)其他重要事項；
(17)董事及有關中介機構聲明；
(18)附錄和備查文件。
