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證券發行與承銷復習資料:金融債券的發行

發布時間:2011-10-07 共1頁

  金融債券發行的操作要求
  1、發行方式:金融債券可在全國銀行間債券市場公開發行或定向發行。金融債券的發行可采取一次足額發行或限額內分期發行的方式。
  2、信用評級:金融債的發行應由具有債券評級能力的信用評級機構進行信用評級。發行后,信用評級機構應每年對其進行跟蹤信用評級。
  3、發行的組織:
  (1)承銷團的組建:發行人應組建承銷團,承銷人可在發行期內向其他投資者分銷其所承銷的金融債。
  (2)承銷方式及承銷人的資格條件。承銷采用協議承銷、招標承銷等方式。承銷人應為金融機構,并須具備下列條件:注冊資本不低于2億元;具有較強的債券分銷能力;具有合格的從事債券市場業務的專業人員和債券分銷渠道;最近兩年內沒有重大違法、違規行為;央行要求的其他條件。
  (3)招標承銷的操作要求。以招標承銷方式發行金融債券,發行人應向承銷人收集整理發布下列信息:招標前,至少提前3個工作日向承銷人公布招標時間、方式、標的、中標確定方式和應急招標方案等內容;招標開始時,向承銷人發出招標書;招標結束后,發行人應立即向承銷人公布中標結果,并不遲于次一工作日發布金融債招標結果公告。

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