證券業從業人員資格考試大綱――證券發行與承銷3
發布時間：2011-10-07 共2頁
第六章 境外籌資與國際證券的發行
第一節 外資股的發行
一、境內上市外資股的投資主體
二、外資股的資格取得和發行方式
?。ㄒ唬?nbsp;境內外證券經營機構申請外資股承銷業務資格的條件
?。ǘ?nbsp;境內上市外資股的發行方式
?。ㄈ?nbsp;境外上市外資股的發行方式
?。ㄋ模?nbsp;關于超額配售選擇權
三、外資股的發行與上市條件
?。ㄒ唬?nbsp;境內上市外資股的發行與上市條件
?。ǘ┚惩馍鲜型赓Y股的發行與上市條件
四、外資股的發行準備
?。ㄒ唬?nbsp;境內上市外資股的發行準備
?。ǘ?nbsp;境外上市外資股的發行準備
五、國際推介與詢價
六、國際分銷與配售
第二節 國際債券的發行
一、發行市場的構成
?。ㄒ唬?nbsp;發行人
?。ǘ?nbsp;受托公司
?。ㄈ?nbsp;牽頭經理人
（四） 承銷團
?。ㄎ澹?nbsp;財務代理人
?。?nbsp;法律顧問
?。ㄆ撸?nbsp;有關管理當局
（八） 投資者
二、發行條件
（一） 資信評級
?。ǘ?nbsp;發行額度
?。ㄈ?nbsp;償還期限
?。ㄋ模?nbsp;票面利率
（五） 發行價格
?。?nbsp;償還方式
?。ㄆ撸?nbsp;利息支付方式
（八） 擔保
三、國際債券的發行與承銷方式
?。ㄒ唬?nbsp;發行方式
（二） 承銷方式
四、我國國際債券的發行情況
第七章 證券發行與上市的信息披露制度
第一節 信息披露制度概述
一、 信息披露的內容
二、信息披露的方式
三、信息披露的原則
四、信息披露的事務管理
第二節 招股意向書與說明書
一、 招股意向書的一般規定
二、 招股說明書披露的規定
?。ㄒ唬?nbsp;招股說明書和招股說明書概要的批準
?。ǘ?nbsp;招股說明書概要的刊登
?。ㄈ?nbsp;招股說明書的披露
三、 招股說明書的一般內容與格式
?。ㄒ唬?nbsp;招股說明書封面
（二） 招股說明書目錄
?。ㄈ?nbsp;招股說明書正文
?。ㄋ模?nbsp;招股說明書附錄
（五） 招股說明書備查文件
四、 外資股招股說明書制作中的特殊問題
?。ㄒ唬?nbsp;招股說明書的形式
?。ǘ?nbsp;招股說明書的內容
（三） 招股說明書的編制
第三節 發行公告
一、 發行公告的披露
二、發行公告的內容
第四節 上市公告書
一、 上市公告書編制和披露的要求
二、 上市公告書的內容
（一） 要覽
（二） 緒言
?。ㄈ?nbsp;發行公司概況
?。ㄋ模?nbsp;股票發行及承銷
?。ㄎ澹?nbsp;董事、監事及高級管理人員持股情況
（六） 公司設立
（七） 關聯企業及關聯交易
（八） 股本結構及大股東持股情況
?。ň牛?nbsp;公司財務會計資料
?。ㄊ?nbsp;董事會上市承諾
?。ㄊ唬?nbsp;重要事項揭示
?。ㄊ?nbsp;上市推薦意見及備查文件目錄
第五節 配股說明書
一、配股程序及信息披露
二、配股說明書的內容與格式
?。ㄒ唬?nbsp;配股說明書封面
?。ǘ?nbsp;配股說明書正文
（三） 附錄及備查文件
