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目的與要求

　　本部分內(nèi)容包括股票、債券、證券投資基金、可轉(zhuǎn)換債券以及認(rèn)股權(quán)證等的投資價(jià)值分析；宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本指標(biāo)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)政策以及國際金融市場環(huán)境等與證券市場之間的關(guān)系；股票市場的供求決定因素以及變動(dòng)特點(diǎn)；行業(yè)的一般特征、影響行業(yè)興衰的主要因素以及行業(yè)的定性和定量分析方法；公司的基本特征分析、財(cái)務(wù)分析以及其他主要因素的分析；證券投資技術(shù)分析的主要理論以及主要技術(shù)指標(biāo)；證券組合理論、資本定價(jià)模型以及證券組合的業(yè)績評(píng)估等。

　　通過本部分的學(xué)習(xí)，要求熟練掌握證券投資的價(jià)值分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析、技術(shù)分析以及證券投資組合的基礎(chǔ)理論和應(yīng)用方法。

　　第一章 證券投資分析概述

　　熟悉證券投資的含義、目的及特性；了解證券投資分析的含義和意義；了解我國證券市場現(xiàn)存的主要投資理念及投資策略；熟悉證券投資分析信息的來源、處理方式；了解有效市場假說的意義；掌握有效市場的概念和分類；熟悉三類有效市場的特點(diǎn)及其對(duì)證券投資分析的指導(dǎo)意義。

　　了解證券投資分析簡史；熟悉基本分析、技術(shù)分析、心理分析和學(xué)術(shù)分析等流派的特點(diǎn)；熟悉證券投資分析的基本要素；掌握基本分析法、技術(shù)分析法、證券組合分析法的定義、理論基礎(chǔ)和內(nèi)容；熟悉證券投資分析應(yīng)注意的問題。

　　第二章 有價(jià)證券的投資價(jià)值分析

　　熟悉貨幣時(shí)間價(jià)值、貨幣終值和現(xiàn)值的概念；掌握按單利和復(fù)利計(jì)算貨幣終值和現(xiàn)值。

　　熟悉影響債券和股票投資價(jià)值的內(nèi)外部因素及其影響機(jī)制；熟悉債券內(nèi)在價(jià)值和股票內(nèi)在價(jià)值，附息債券、一次還本付息債券的概念；掌握附息債券和一次還本付息債券按單利和復(fù)利計(jì)算內(nèi)在價(jià)值，計(jì)算債券的轉(zhuǎn)讓價(jià)格；了解債券和股票必要收益率、內(nèi)部到期收益率的含義及估計(jì)收益率原理；熟悉市場預(yù)期理論、流動(dòng)性偏好理論及市場分割理論的基本觀點(diǎn)；掌握利率期限結(jié)構(gòu)的概念和類型。

　　熟悉股票投資凈現(xiàn)值的概念及計(jì)算；掌握計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值不同增長模型的原理和公式；熟悉估計(jì)股票市場價(jià)格的市盈率方法。

　　掌握反映LOF和ETF的投資價(jià)值的特性。

　　掌握金融期貨的定義；掌握金融期貨的有關(guān)專業(yè)術(shù)語；掌握金融期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式和影響因素。

　　掌握金融期權(quán)的定義；掌握金融期權(quán)的有關(guān)專業(yè)術(shù)語；掌握期權(quán)價(jià)格的組成、表示方式及影響因素。

　　掌握可轉(zhuǎn)換證券的有關(guān)專用術(shù)語；掌握可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換升水、轉(zhuǎn)換貼水、轉(zhuǎn)換平價(jià)的計(jì)算；熟悉可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換升水比率、轉(zhuǎn)換貼水比率計(jì)算。

　　掌握認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值計(jì)算；熟悉認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值和市場價(jià)格，標(biāo)的股票市場價(jià)格和認(rèn)購價(jià)格之間的關(guān)系；了解認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用?

　　第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

　　了解宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義；熟悉總量分析和結(jié)構(gòu)分析的定義、特點(diǎn)和關(guān)系；了解宏觀分析資料的搜集與處理方法。

　　熟悉國民經(jīng)濟(jì)總體指標(biāo)、投資指標(biāo)、消費(fèi)指標(biāo)、金融指標(biāo)、財(cái)政指標(biāo)的主要內(nèi)容，了解各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。

　　掌握國內(nèi)生產(chǎn)總值的概念及計(jì)算方法，了解國內(nèi)生產(chǎn)總值與國民生產(chǎn)總值的區(qū)別與聯(lián)系；掌握失業(yè)率與通貨膨脹的概念，熟悉失業(yè)率與通貨膨脹率的衡量方式；了解國際收支、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)的內(nèi)容；掌握貨幣供應(yīng)量的三個(gè)層次；熟悉金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存貸款余額、金融資產(chǎn)總量的含義和構(gòu)成；熟悉利率、匯率和國際儲(chǔ)備的含義。

　　掌握證券市場與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間的關(guān)系；熟悉GDP、經(jīng)濟(jì)周期、通貨變動(dòng)對(duì)證券市場的影響；了解我國證券市場指數(shù)走勢與我國GDP增長趨勢的實(shí)際關(guān)系。

　　了解財(cái)政政策和財(cái)政政策手段，貨幣政策和貨幣政策工具，收入政策的含義、特點(diǎn)以及經(jīng)濟(jì)政策對(duì)證券市場的影響；熟悉收入政策的目標(biāo)及其傳導(dǎo)機(jī)制；了解國際金融市場環(huán)境及人民幣匯率預(yù)期對(duì)證券市場的影響。

　　熟悉股票市場供求關(guān)系的決定原理；掌握影響股票市場供給和需求的因素。