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　　（一）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

 

　　1、確定客戶基礎(chǔ)

 

　　2、客戶風(fēng)險(xiǎn)的分析

 

　　3、對(duì)保險(xiǎn)公司的選擇

 

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人對(duì)保險(xiǎn)人的評(píng)估主要包括以下幾個(gè)方面：服務(wù)質(zhì)量、承保責(zé)任范圍、靈活性、承保能力、地域范圍、理賠服務(wù)、技術(shù)和銷售服務(wù)、價(jià)格、勘查和風(fēng)險(xiǎn)管理、互惠交易、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、連續(xù)性、聲譽(yù)和經(jīng)驗(yàn)等。

 

　　4、對(duì)保險(xiǎn)公司安全性的評(píng)估。

 

　　（二）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的客戶服務(wù)

 

　　1、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

 

　　1）火險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

 

　　2）盜竊險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

 

　　3）水險(xiǎn)調(diào)查服務(wù)

 

　　2、協(xié)助索賠服務(wù)

 

　　1）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在索賠中的職責(zé)。

 

　　2）文件系統(tǒng)。

 

　　3）國(guó)內(nèi)案件的索賠。

 

　　4）汽車保險(xiǎn)的索賠。

 

　　5）責(zé)任保險(xiǎn)的索賠。

 

　　6）重大財(cái)產(chǎn)損失的索賠。

 

　　7）理賠記錄。

 

　?。ㄈ┍ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的財(cái)務(wù)管理

 

　　1、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的財(cái)務(wù)管理概述

 

　　2、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的資金管理

 

　　3、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的財(cái)務(wù)收支管理

 

　　4、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的成本與費(fèi)用管理

 

　　5、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的會(huì)計(jì)管理